Perfex CRM é um software de gerenciamento de relacionamento com o cliente auto-hospedado que é ideal para quase todas as empresas, freelancers ou muitos outros usos. Com seu design limpo e moderno, o Perfex CRM pode ajudá-lo a parecer mais profissional para seus clientes e, ao mesmo tempo, ajudar a melhorar o desempenho do negócio.

Gerenciar clientes é importante e o Perfex CRM ajuda de diversas maneiras:

Gerencie e fature projetos com o poderoso recurso de gerenciamento de projetos.
Vincule tarefas a vários recursos do Perfex CRM e mantenha-se organizado.
Crie orçamentos e faturas profissionais e de ótima aparência.
Poderoso sistema de suporte com capacidade de importação automática de tickets.
Acompanhe o tempo gasto em tarefas e fature seus clientes. Capacidade de atribuir vários membros da equipe em tarefas e monitorar o cronômetro por equipe designada.
Adicione seguidores de tarefas mesmo que a equipe não seja membro do projeto. O membro da equipe poderá acompanhar o andamento da tarefa sem acessar o projeto.
Acompanhe os leads em um só lugar e acompanhe facilmente seu progresso. Capacidade de importar leads automaticamente de e-mail, adicionar notas e criar propostas. Organize seus leads em etapas e altere as etapas facilmente arrastando e soltando.
Crie propostas atraentes para leads ou clientes e aumente as vendas.
Registra as despesas da sua empresa/projeto e tem a capacidade de cobrar de seus clientes e converter automaticamente em fatura.
Saiba mais sobre seus clientes com um CRM poderoso.
Aumente a retenção de clientes por meio de pesquisas integradas.
Use o recurso Acompanhamento de metas para manter as metas de vendas em mente.
Crie anúncios para seus funcionários e clientes.
Use o recurso Contratos para bloquear vendas atuais e futuras.
Os campos personalizados podem armazenar informações extras de clientes, leads e muito mais.
Receba pagamentos do Paypal e Stripe em diferentes moedas.
Toneladas de opções configuráveis.
Estilize o CRM de acordo com a marca da sua empresa com o poderoso recurso de estilo de tema.
Pasta de mídia separada para que funcionários não administradores trabalhem dentro do CRM e organizem seus uploads e arquivos.
Calendário atraente para cada membro da equipe com base nas permissões da equipe.
Acompanhamentos, relatórios, notas, arquivos e muitos mais recursos.
Os CRMs precisam se concentrar nos clientes e o Perfex CRM faz isso com um poderoso sistema de suporte que ajuda você a rastrear e resolver problemas rapidamente por meio do sistema integrado de tickets e lembretes de clientes. Atribua lembretes a você mesmo, a um ou mais membros da equipe e, com um clique, os lembretes podem ser enviados para e-mail e sistema de notificação no aplicativo. Esses recursos e muito mais podem levar a satisfação do cliente ao próximo nível.

Clientes

Gerencie facilmente seus clientes e seus contatos, crie vários contatos para seus clientes e defina as permissões adequadas. A área de clientes é totalmente separada da área administrativa. Os clientes possuem seu próprio portal do cliente com todos os dados financeiros da sua empresa apresentados de forma clara.

Faturas

Perfex permite que você acompanhe suas faturas, itens e gere relatórios. Adicionar novas moedas, o uso de múltiplas moedas é permitido pela moeda do cliente previamente configurada. Fatura com imposto diferenciado por item.

Faturas recorrentes

Crie faturas recorrentes que serão recriadas automaticamente sem você mexer um dedo, com base no período especificado para a fatura recorrente. O período de tempo pode ser de dias, semanas, meses ou anos.

Despesas recorrentes

Criação de despesas recorrentes. Configure uma despesa recorrente e a despesa será recriada automaticamente após o período especificado. O período de tempo pode ser dias, semanas, meses ou anos

Estimativas

Crie orçamento em um minuto, envie para seus clientes e aguarde aceitar, adicione notas para melhor organização para suas próximas ações, crie lembretes. Capacidade de converter automaticamente a estimativa em fatura após a aceitação do cliente.

Propostas

Crie propostas atraentes para leads ou clientes e aumente as vendas. Receba notificação quando a proposta for aceita/recusada e envie automaticamente um e-mail de agradecimento ao seu cliente após aceitar a proposta. Aviso de atraso da proposta antes de X dias disponíveis.

Pagamentos on-line

Receba pagamentos de Pp, Stp, entre outros implementamos gateways de pagamento que estão disponíveis na maioria dos países.

Projetos

Gerencie projetos e controle o tempo gasto no projeto para cada membro da equipe. Registre despesas e faturas do projeto e fature seus clientes com mais rapidez. Gráfico de Gantt profissional incluído para cada projeto e membro da equipe.

Conquistas

Crie marcos para projetos e controle o tempo gasto com base nos marcos. Capacidade de arrastar e soltar tarefas entre marcos.

Pistas

Leads ou clientes potenciais são uma parte realmente importante para qualquer empresa. Cada empresa tenta todos os dias obter novos leads. Muitas vezes acontece de algum cliente em potencial ligar e solicitar um serviço específico que sua empresa atende e às vezes isso é esquecido. Com o Perfex CRM você nunca esquecerá seus potenciais clientes e poderá gerenciar todos eles em um só lugar. Acompanhe os leads em um só lugar e acompanhe facilmente seu progresso. Capacidade de importar leads automaticamente de e-mail, adicionar notas e criar propostas. Organize seus leads em etapas e altere as etapas facilmente arrastando e soltando. Capacidade de importar automaticamente leads de e-mails e web para formulários de leads, importar leads de arquivo .CSV incluído.

Formulários Web para Lead

Crie web ilimitada para liderar formulários e injetar em sua landing page ou site. Este recurso permite importar leads para o Perfex CRM a partir do formulário. Use formulários web para liderar para coletar informações de clientes em potencial, permitindo que eles solicitem orçamentos diretamente de seu site.

Contratos

Você pode adicionar novos contratos com base em seus clientes. Adicionar contratos é muito simples, você pode definir data de início e data de término e ter uma visão clara de todos os contratos da sua empresa em um só lugar. Você não precisará mais pesquisar nos documentos da sua mesa. Crie contratos em PDF e envie para seus clientes a partir do Perfex CRM. Lembretes de contratos vencidos disponíveis.

Ingressos

Excelente sistema de tickets de suporte com resposta automática, notas privadas da equipe de tickets, atribuições de tickets, anexos, respostas de tickets predefinidas, inserção de link da base de conhecimento, prioridades de tickets, status de tickets. Recurso para importação automática de tickets via método Email Forwarder/IMAP incluído. Deixe seu cliente responder e criar novos tickets por e-mail, sem acessar o portal do cliente.

Departamentos

Atribua sua equipe a departamentos específicos e importe automaticamente tickets por e-mail do departamento.

Os campos personalizados

Os campos personalizados podem armazenar informações extras de clientes, leads, tickets, faturas, empresa, estimativas e muito mais.

Lembretes da equipe

Configure lembretes da equipe para os membros da equipe com capacidade de notificação por e-mail e integrados. Lembretes estão disponíveis para recursos importantes.

Estilo de tema sem codificação

Estilize o CRM de acordo com a marca da sua empresa com o poderoso recurso de estilo de tema. Para atender melhor às suas necessidades, crie custom.css e adicione seus próprios estilos.

Eventos

Crie eventos privados ou públicos. Receba notificação quando um evento estiver chegando integrado e por e-mail.

Reorganize facilmente o menu de administração

Você pode reorganizar o menu principal do administrador e o menu de configuração em poucos segundos, bastando fazer o login na sua área de administração. Nenhuma codificação é necessária. Adicione/remova ícones de acordo com suas necessidades.

Modelos de e-mail

Configure modelos de e-mail predefinidos no editor de texto. Mesclar campos disponíveis e opções multilíngues disponíveis.

Funções e permissões da equipe

Você pode dar à equipe permissões específicas sobre o que pode ou não fazer. As permissões de função podem ser substituídas para cada equipe.

Acompanhamento de metas

Configure metas e acompanhe as conquistas. Use o recurso Acompanhamento de metas para manter as metas de vendas em mente.

Tarefas pessoais

Cada membro da equipe pode ter seu próprio painel de tarefas pessoal, o que permitirá que seu membro da equipe organize facilmente seu trabalho.

Funcionários

Gerencie todos os membros da sua equipe em um só lugar.

Feed de notícias da empresa

Compartilhe grandes eventos da empresa, faça upload de documentos e facilite a comunicação dos funcionários.

Tarefas de pessoal

Atribua tarefas a vários funcionários, adicione seguidores de tarefas, comentários de tarefas permitidos, anexos de tarefas. Vincule tarefas a vários recursos do Perfex CRM e mantenha-se organizado.

Tarefas recorrentes

Crie tarefas que serão criadas automaticamente para um determinado período.

Pesquisas

Crie pesquisas com um clique. Envie para funcionários, leads, clientes ou listas de e-mail criadas manualmente. Aumente a retenção de clientes por meio de pesquisas integradas.

Relatórios

Relatórios Relatório de despesas
de vendas Relatórios por cliente Seletor de data personalizado Leads Conversões Artigos da base de conhecimento (Acompanhe se seu artigo é útil para os clientes, melhore o texto com base em votos)

Base de conhecimento

Adicione artigos da base de conhecimento do editor de texto. “Você achou este artigo útil?” voto incluído na área de clientes.

Biblioteca de mídia

Carregue arquivos na biblioteca de mídia. Cada membro da equipe que não é administrador possui sua própria pasta para upload de arquivos.

Banco de dados de backup automático

Configure o banco de dados de backup automático a cada X dias para evitar a perda de seus dados importantes.

Dados confidenciais são criptografados

O Perfex CRM criptografa todos os dados confidenciais do banco de dados com uma chave de criptografia exclusiva. Criptografia realizada em senhas de e-mail, chaves de API, senhas de API etc.

Tabelas de dados do lado do servidor

O Perfex CRM usa tabelas de dados do servidor para lidar perfeitamente com grandes bancos de dados.

Responsivo

Perfex é totalmente responsivo. Você pode acessar facilmente seus dados do celular ou tablet.

Google reCaptcha

Google reCaptcha disponível para login de administrador, login de cliente e área de cadastro de clientes.

Ganchos de ação

Para evitar a edição dos arquivos principais, criamos ganchos de ação para algumas funcionalidades importantes. Envie-nos um e-mail se desejar que incluamos outro gancho de ação com base em suas necessidades.

Registro de atividade

Acompanhe todas as atividades da equipe. Adicionando novos itens, criando, excluindo.

Flexibilidade

O Perfex CRM é realmente flexível, incluímos opções que farão com que o Perfex CRM se adapte às necessidades da sua empresa. Centenas de opções incluídas, sobrescrevendo o texto do idioma , para usuários mais avançados, arquivo CSS personalizado para alterar qualquer estilo que desejar, editar arquivos VIEW/HTML sem precisar se preocupar ao realizar a atualização e até mesmo ganchos de ação.

Requisitos
PHP >= 7.4
MySQL 5.1+
mod_rewrite Apache
MySQLi Extensão PHP
PDO Extensão PHP
cURL Extensão PHP
OpenSSL Extensão PHP
MBString Extensão PHP
iconv Extensão PHP
IMAP Extensão PHP – não recomendado godaddy como provedor de e-mail Extensão
GD PHP Extensão
Zip PHP extensão
enable_url_fopen habilitada